Во времена, когда Чингисхан вторгается в Китайскую империю, его внимание также приковано к землям Хорезмшахов. На троне Хорезма находится султан Ала-ад-Дин Мухаммед II, но большинство его войск принесло присягу Тюркан-хатун, матери султана. Тюркан-хатун активно использует своё влияние, стремясь управлять всей империей. Престолонаследник Джелаладдин, умный молодой человек, выдающийся воин и любимец народа, держится подальше от этих внутренних конфликтов и сражается с врагами Хорезма. Он убеждён, что Чингисхан стремится завоевать весь мир, и что единственный способ противостоять этому — это нанести ответный удар.